צריכים לעשות סדר בתיק הפיננסי שלכם?
לנו יש את הידע, הניסיון והקשרים עם כל הגופים כדי לדאוג לעתידכם
מבחר שירותים לבחירתכם
השותפים העסקיים שלנו
בתי השקעות
מספר שותפים עסקיים
מספר תוכניות
מספר לקוחות
כספים מנוהלים ב- ₪
איך אנחנו יכולים לעזור?
תכנון וחיסכון במס
תכנון מס נכון יכול להניב לכם כמשקיעים רווח גדול בהרבה. כיום ישנם מגוון רחב של מוצרים ותקנות שרק אנשי מקצוע טובים יכולים באמת להבחין בהבדלי המיסוי שבכל מוצרהוזלת עלויות
הוזלת דמי הביטוח שהנכם משלמים הוא דבר אפשרי לחלוטין, רק צריך לבחון זאת מפעם לפעם. אנו נעשה זאת בשבילכםהגדלת הפנסיה
תכנון נכון של קרן הפנסיה עשוי להגדיל את הקצבה בגיל הפרישה. בחירת מסלול נכון המתאים ללקוח, הוזלת דמי ניהול ובחירת קרן טובה יותר יביאו אתכם למקום טוב בהרבה בגיל הפרישההפחתת דמי ניהול
בדיקת דמי הניהול בכל אחד מהמוצרים הפנסיונים, והוזלתם במידת האפשרבניית תיק השקעות
בניית תיק השקעות בכל אחד מבתי ההשקעות בארץ,לבחירת הלקוח ובשקיפות מלאה
חיסכון לילדים
מתבלטים היכן לחסוך לילדים לאוניברסיטה? לטיול אחר צבא? לדירה?אנו נבחן את כל האופציות העומדות לרשותכם היום בישראל ונבחר את מוצר ההשקעה הטוב והנכון ביותר עבור ילדיכם
בחירת מסלול השקעה
מסלול השקעה נכון יכול להניב הפרשי תשואה משמעותיים לאורך השנים. אנו מאמינים שלכל אדם ישנם רצונות וצרכים אחרים ולכן אנו מתאימים לכל לקוח ולקוח את מסלול ההשקעה באופן פרטני ויחודיהכוונת פורשים
הגעתם לגיל הפרישה ואינכם יודעים כיצד מתנהלים מכאן והילך? אנו נעזור לכם לאורך כל הדרך כדי להגיע לפנסיה בצורה המכובדת ביותר, נבחן עבורכם את היבטי המיסוי, נלווה אתכם לפקיד השומה ונבנה תוכנית פרישה נכונה שמתאימה במיוחד בשבילכםסיוע בהגשת תביעות
תביעות ביטוח הנם נושא כאוב ומורכב, רק 30% מהאזרחים באמת מנצלים את ביטח הבריאות שלהם בצורה נכונה, זאת אומרת שברוב המקרים זורקים את הכסף לפח. אנו מלווים את הלקוחות שלנו מול חברות היבטוח השונות כדי להשיג מקסימום תוצאות בתביעות הביטוח של לקוחותינוביטול כפל תשלומים
לעיתים רבות אנו נתקלים בלקוח שרכש ביטוח זהה בשתי חברות ביטוח שונות. לאחר בדיקה מקיפה, אנו נבחן את כל המוצרים הביטוחיים שלכם ובמידה ויש כפילויות, נעזור לכם לבטלם ולחסוך כסףShow More
מה עוד אתם יכולים לקבל מאיתנו? כדי לגלות לחצו כאן
