Smart Business Approach
בתי השקעות
השותפים העסקיים שלנו
ההישגים שלנו
מספר שנות וותק
מספר תוכניות
מספר לקוחות
כספים מנוהלים ב- ₪
ממליצים עלינו
אחרי שירות גרוע שקיבלתי ממתכננים פיננסים לאורך השנים, נתקלתי בשרון והבנתי שאפשר גם אחרת. ההרגשה שהוא נותן זה שהלקוח במרכז וזה שווה הכל
יהושע ידידוביץ
בכיר בהנהלה
Data cube
אחרי שירות גרוע שקיבלתי ממתכננים פיננסים לאורך השנים, נתקלתי בשרון והבנתי שאפשר גם אחרת. ההרגשה שהוא נותן זה שהלקוח במרכז וזה שווה הכל
בכיר בהנהלה
Data cube
מאז שהכרתי את שרון,
אני מרגיש שאני מבין
הרבה יותר בחסכונות שלי
העברתי לטיפולו של שרון את כל עובדי החברה ובגלל ההתרשמות שלי ממנו, אני ומשפחתי גם עברנו לטיפולו. הוא יוצא דופן, מהיר, מקצועי ואמין. עשה לי סדר והתוצאות מעולות :)
גל זוטא
עו"ד וסמנכ"לית תפעול
Roomer Travel
העברתי לטיפולו של שרון את כל עובדי החברה ובגלל ההתרשמות שלי ממנו, אני ומשפחתי גם עברנו לטיפולו. הוא יוצא דופן, מהיר, מקצועי ואמין. עשה לי סדר והתוצאות מעולות :)
עו"ד וסמנכ"לית תפעול
Roomer Travel
כשכירה וכעצמאית- הצלחתי להבין את כל הזכויות שלי בעזרת הטיפול המסור של שרון
הקמתי חברת סטארט-אפ לאחרונה. שרון ביצע תכנון פיננסי מקיף וטיפל בכל התוכניות שלי ושל עובדי החברה בצורה המקצועית ביותר ונתן לנו מעטפת שירות כוללת, מאוד מומלץ!
אדם רימון
סמנכ"ל טכנולוגיה
NYM Health
הקמתי חברת סטארט-אפ לאחרונה. שרון ביצע תכנון פיננסי מקיף וטיפל בכל התוכניות שלי ושל עובדי החברה בצורה המקצועית ביותר ונתן לנו מעטפת שירות כוללת, מאוד מומלץ!
סמנכ"ל טכנולוגיה
NYM Health
אין צורך להחליף את מי שמטפל בחסכונות שלי בין
עבודות, שרון מטפל בהכל מול המעסיק
אני עובדת בחברת הייטק גדולה לכן הייתי בטוחה שאני מקבלת את ההצעות הטובות ביותר. לאחר פגישה עם שרון, הבנתי שאני טועה ובאמצעותו הצלחתי להשיג תנאים מעולים
לונה פרומין
מנהלת שיווק בכירה
Amdocs
אני עובדת בחברת הייטק גדולה לכן הייתי בטוחה שאני מקבלת את ההצעות הטובות ביותר. לאחר פגישה עם שרון, הבנתי שאני טועה ובאמצעותו הצלחתי להשיג תנאים מעולים
מנהלת שיווק בכירה
Amdocs
הצלחתי לחסוך אלפי שקלים בשנה בעקבות השינויים ביצענו בתיק שלי
איך אנחנו יכולים לעזור?
כשאתם מעניקים לנו את הזכות לנהל את אחד מהגורמים המשפיעים ביותר לאיכות החיים שלכם ובני משפחתכם, אנו רוצים לספק לכם את ההרגשה שאנו תמיד שם לצידכם, באופן השוטף בכלל ובמקרי קיצון בפרט. אז מה אתם מקבלים מאיתנו? לחצו על התמונה כדי לגלות
בחינה מחודשת של המצב הפיננסי והפנסיוני לאור השינויים בחוק
התאמת התיק באופן אופטימלי למצב המשפחתי החדש כמו; הולדת ילד, נישואין, גירושין ועוד
פגישת היכרות בה אנו לומדים את מצבך הפיננסים ואת צרכיך העתידיים
תכנון פיננסי ופנסיוני מקיף והתאמת תיק הפנסיה לצרכים המשתנים שלכם ושל משפחתכם
בנינו עבורכם איזור אישי בו תוכלו לצפות בתוכניות שלכם מכל הגופים, בעמוד אחד
ליווי צמוד של המשפחה עד לקבלת כל הסכומים הנדרשים מחברת הביטוח או התוכנית הפנסיונית של המנוח
ליווי אישי ועזרה במילוי הטפסים ועד לקבלת הסכומים, ניהול זמנים של חברת הביטוח וזירוז בקבלת הכספים
תוכלו לעקוב אחר גם אחר ההשקעות היותר ספקולטיביות שלכם דרך האתר שלנו
בקרה לנושאי הפקדות ושיוך הכספים בבתי ההשקעות וחברות הביטוח
קבלת מידע וביצוע פעולות באופן מיידי 24 שעות, 7 ימים בשבוע
תכנון תיק הכולל בתוכו השקעות אלטרנטיביות כגון; הלוואות בין אנשים, הלוואות נדל"ן, קרנות גידור ועוד
ניתן לבחור עם כל בית השקעות או חברת ביטוח בישראל ומעבר בינם ללא הגבלה
הלקוחות שלנו
בין הלקוחות שלנו תוכלו למצוא חברות גדולות ובינוניות, עסקים קטנים וחברות סטארט-אפ. ההתמחות שלנו היא בתחום ההייטק, ואנו מלווים סטארט-אפים מיומם הראשון
