מגוון רחב של מוצרים פיננסיים מחו"ל בנוסף לאפיקי ההשקעה הרגילים. אפיקים אלו כוללים: אגד קרנות חו"ל (Fund of Funds), מוצרים מובנים (Structure) וקרנות גידור, המנוהלים ונבנים על ידי מוסדות פיננסיים מובילים בחו"ל.

ניהול חיסכון טווח קצר הנוח והברור ביותר.  דמי הניהול קבועים וידועים מראש, תקרת מינימום נמוכה  ומאפשר השקעה חד פעמית ו/או בהפקדות שוטפות. מכיל השקעה בנכסים לא סחירים בדומה לקופת גמל, שינוי אפיקי השקעה ביתר קלות וללא אירועי מס וקבלת הלוואה על סמך הפוליסה אצל חלק מהגופים. בנוסף, קיימת הטבת מס לגימלאים

ניהול כסף נזיל ע"י אחד מבתי ההשקעות לבחירתכם. זוהי אלטרנטיבה מצויינת לתיק מיועץ בבנק. לרוב, הכסף נשאר בחשבון הבנק של הלקוח, מצריך מוערבות אישית וידע נמוכים ומכיל מגוון רחב של אפשרויות השקעה כגון: קרנות נאמנות, תעודות סל, קנייה ישירה של מניות, אג"ח, השקעות אלטרנטיביות ועוד

המוצר החדש ביותר שיש כיום בשוק, הושק בשנת 2016 כחלק מרפורמת שהנהניג שר האוצר, משה כחלון. מוצר השקעה לסכום מקסימלי של 70,000 ש"ח בשנה, ללא מרכיבים ביטוחיים וקיימת גם האופציה באמצעותו לקבלת קצבה פטורה ממס בגיל הפרישה

הגעתם לגיל 60? זהו מכשיר חיסכון מצוין עבורכם המגלם בתוכו יתרונות רבים כגון הטבת מס (15% מס נומינלי), דמי ניהול נמוכים יחסית, מעבר בין מסלולים ללא אירוע מס, העברה בין-דורית נוחה ופשוטה, חשיפה גלובלית רחבה, הלוואה על סמך הקופה ומכיל השקעה בנכסים לא סחירים ובכך חושף את המשקיע לשוק הנדל"ן האטרקטיבי. ניתן לפתוח קופת IRA ובכך לשלוט בניהול ההשקעות

בסביבת ריבית אפסית ושיפור מתמיד בטכנולוגיה, המשקיעים מחפשים אלטרנטיבות השקעה חדשות ומגוונות. דרכנו, אתם יכולים להיחשף גם לשוק קרנות הפינטק, גידור, הלוואות בין צרכנים ועוד.השקעה במוצרים שנמצאים בדר"כ בקורולציה הפוכה לשוק ההון פותחת את המשקיע לאלטרנטיבה שיכולה ליצור הבדל משמעותי בתשואת הפרוטפוליו של הלקוח. ניתן גם להכניס השקעות אלטרנטיביות בקופת גמל בניהול אישי וליהנות מהפחתת מס