למי השירות שלנו מתאים?

​

למי השירות שלנו מתאים?

אנו מספקים תכנון פיננסי מקיף ומקצועי למשפחות, פרטיים, עצמאיים ותאגידים ובונים תיק פיננסי נכון ויחודי המתאים במיוחד לאופי המשקיע

​

איך אנחנו מרוויחים ואיפה הקאצ'?

איך אנחנו מרוויחים ואיפה הקאצ'?

אנו מאוגדים בגוף הגדול בישראל יחד עם 350 מתכננים פיננסים מול חברות הביטוח, בתי ההשקעות וקרנות אלטרנטיביות ובכך הצלחנו להשיג את ההסכמים הטובים ביותר בשוק הישראלי לטובתו האישית של הלקוח. את העמלות אנו מקבלים ישירות מהגופים שאנו עובדים מולם ולא מהלקוח

מדוע דווקא לבחור בנו?

מדוע דווקא לבחור בנו?

לאחר המון שנים בתחום, רכשנו ידע רב, מקצועיות ויכולת להבין את צרכיו האמיתיים של הלקוחות שלנו. אנו מחזיקים רישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר ורישיון יעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך. אנו עובדים עם כל הגופים המובילים במשק, מציעים ללקוחותינו מגוון רחב של השקעות ובאמצעתינו ניתן להתנהל מול איש מקצוע אחד שיטפל בכל התיק הפיננסי, פנסיוני והביטוח שמפוזר בצורה חכמה ונייטרלית בגופים השונים​, ללא עלות מצד הלקוח

האם דמי הניהול שמשלמים הלקוחות שלנו גבוהים יותר?

האם דמי הניהול שמשלמים הלקוחות שלנו גבוהים יותר?

ההיפך. כחלק מקבוצה גדולה של מתכננים פיננסים, אנו נחשבים למנוף עצום מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות ובשל כך מצליחים להשיג ללקוחות שלנו את התנאים הטובים ביותר 

כיצד אנחנו עובדים?

​

כיצד אנחנו עובדים?

לאחר פגישה ראשונית, אנו נפעל ברשותכם לאסוף את המידע אודות המצב הפנסיוני שלכם מהמסלקה הפנסיונית (ללא עלות מצד הלקוח), מתיקי ניירות הערך והפקדונות, מציאת נכסים אבודים וכו'. לאחר מכן נבחן את הצרכים שלכם ויחד נוכל להקצות מחדש את הנכסים בצורה נבונה יותר. לאחר התהליך, נמשיך ללוות אתכם ונבחן מעת לעת את צורכיכם על מנת לתת מענה לשינויים המתרחשים בחייכם ובשווקים המקומיים והגלובליים

האם הלקוחות שלנו מחוייבים לעבוד איתנו לתקופה מסויימת?

האם הלקוחות שלנו מחוייבים לעבוד איתנו לתקופה מסויימת?

ממש לא. בכל עת ניתן לעבור לחברה מתחרה באמצעותינו או באמצעות גוף אחר - אנו בטוחים שנעמוד במבחן התוצאה ולקוחותינו ימשיכו להיות מרוצים ושבעי רצון

אז איך מתחילים?

אז איך מתחילים?

כל שעליכם לעשות הוא ליצור עימנו קשר בנייד,מייל, פייסבוק או לינקדין, בכל שעה, ואנו נדריך אתכם כיצד להתקדם