איסוף מידע

לאחר פגישת היכרות, בשלב הראשוני אנו נאסוף עבורכם את כל הנתונים הפיננסים הפנסיונים ומרכיבי הביטוח שלכם, ונתחיל בניתוח הממצאים בצורה מקצועית, שקופה ויחודית המתאימה במיוחד עבורכם תוך דגש מירבי המתייחס לתועלת המשפחה שלכם 

בירור צרכים 

 

יחד, נבחן את הרצונות שלכם ושל משפחתכם. תפקידנו הוא לברר את הצרכים שלכם ושל בני משפחתכם כדי שנוכל לברור מבין כל מוצרי ההשקעה העומדים לרשותכם, ולבחור את התוכנית הפיננסית שתתאים במיוחד עבורכם בצורה הנייטרלית והפשוטה ביותר

הקצאת נכסים

 

מעצם ההתקשרות איתנו, נפתחה בפניכם האפשרות להשקיע בחברות הגדולות והטובות בארץ. לאחר שנבחן את ההצעות מכל חברות ההשקעה השונות, יחד נבחר את אפיק ההשקעה המתאים ביותר לכם, בצורה ניטרלית ומקצועית בהתאם לצרכים והרצונות שלכם

ליווי אישי

 

לאחר בחירת כל מוצרי ההשקעה השונים והתאמת התוכניות, אנו נמשיך ללוות אתכם מול כל הגופים, נעקוב אחר השינויים הרגולטורים וההתפתחויות בשוק  ונמשיך בהענקת שירות פרימיום ללקוחותינו. 

למה לבחור בנו?

כיצד אנחנו עובדים?