איסוף מידע

לאחר פגישת היכרות, בשלב הראשוני אנו נאסוף עבורכם את כל הנתונים הפיננסים הפנסיונים ומרכיבי הביטוח שלכם, ונתחיל בניתוח הממצאים בצורה מקצועית, שקופה ויחודית המתאימה במיוחד עבורכם תוך דגש מירבי המתייחס לתועלת המשפחה שלכם 

בירור צרכים 

 

יחד, נבחן את הרצונות שלכם ושל משפחתכם. תפקידנו הוא לברר את הצרכים שלכם ושל בני משפחתכם כדי שנוכל לברור מבין כל מוצרי ההשקעה העומדים לרשותכם, ולבחור את התוכנית הפיננסית שתתאים במיוחד עבורכם בצורה הנייטרלית והפשוטה ביותר

הקצאת נכסים

 

מעצם ההתקשרות איתנו, נפתחה בפניכם האפשרות להשקיע בחברות הגדולות והטובות בארץ. לאחר שנבחן את ההצעות מכל חברות ההשקעה השונות, יחד נבחר את אפיק ההשקעה המתאים ביותר לכם, בצורה ניטרלית ומקצועית בהתאם לצרכים והרצונות שלכם

ליווי אישי

 

לאחר בחירת כל מוצרי ההשקעה השונים והתאמת התוכניות, אנו נמשיך ללוות אתכם מול כל הגופים, נעקוב אחר השינויים הרגולטורים וההתפתחויות בשוק  ונמשיך בהענקת שירות פרימיום ללקוחותינו. 

למה לבחור בנו?

כיצד אנחנו עובדים?

 
 
 
 

SBA Financial Solutions - אס בי איי פתרונות פיננסים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות במייל זה מסופקים כשרות לקהל לקוחותינו. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות/פנסיוני או ייעוץ השקעות/פנסיוני ב: קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות, תוכניות ביטוח, קרנות סל או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל.

טל: 054-7440987   I    פקס: 077-4416847

רח' מודיליאני 15, תל-אביב, ישראל

©2017 by SBA FINANCIAL SOLUTIONS

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google Places Social Icon

Smart Business Approach