תביעת ביטוח חיים

 

פוליסת ביטוח חיים (ריסק) מספקת למוטבים שהוגדרו בפוליסה סכום כסף שנועד לסייע להם להתמודד עם האתגרים הכלכליים במקרה פטירתו של המבוטח. ניתן לרכוש פוליסה זו באופן עצמאי, או כחלק מהסדר הפנסיה של המבוטח (ביטוח מנהלים) או במסגרת פוליסת ביטוח הדורשת מרכיב של ביטוח חיים (למשל בביטוח משכנתא). כדי שתהליך מימוש הפוליסה יהיה מהיר ולא יכביד על המוטבים בתקופת האבל, יש להצטייד במסמכים המתאימים שמבטיחים טיפול יעיל בתביעה.

מהם המסמכים הנדרשים לצורך הגשת תביעה במקרה של פטירה?

  • תעודת פטירה ממשרד הפנים, בה מצוינת במפורש סיבת המוות.

  • טופס סיכום מחלה, במידה והמבוטח נפטר בבית חולים.

  • אישור ממוסד ממשלתי כגון משטרת ישראל או המכון לרפואה משפטית במקרה של מוות בתאונה, וזאת בנוסף לשני המסמכים הקודמים.

  • צילום שיק של המוטבים או אישור על  ניהול חשבון בנק

  • העתקי תעודות הזהות של המוטבים.

  • צו מינוי אפוטרופוס, במקרה והמוטבים הנם קטינים

  • טופסי תביעה    

  • כאשר ביטוח החיים נרכש כחלק מביטוח משכנתא יש לצרף אישור מהבנק המלווה, המפרט את יתרת ההלוואה ביום פטירתו של המבוטח

טפסי תביעה לשימושכם

SBA Financial Solutions - אס בי איי פתרונות פיננסים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות במייל זה מסופקים כשרות לקהל לקוחותינו. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות/פנסיוני או ייעוץ השקעות/פנסיוני ב: קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות, תוכניות ביטוח, קרנות סל או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל.

טל: 054-7440987   I    פקס: 077-4416847

רח' מודיליאני 15, תל-אביב, ישראל

©2017 by SBA FINANCIAL SOLUTIONS

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Google Places Social Icon

Smart Business Approach