בחינה מחודשת של המצב הפיננסי והפנסיוני לאור השינויים בחוק

התאמת התיק באופן אופטימלי למצב המשפחתי החדש כמו; הולדת ילד, נישואין, גירושין ועוד

פגישת היכרות בה אנו לומדים את מצבך הפיננסים ואת צרכיך העתידיים

תכנון פיננסי ופנסיוני מקיף והתאמת תיק הפנסיה לצרכים המשתנים שלכם ושל משפחתכם

בנינו עבורכם איזור אישי בו תוכלו לצפות בתוכניות שלכם מכל הגופים, בעמוד אחד

ליווי צמוד של המשפחה עד לקבלת כל הסכומים הנדרשים מחברת הביטוח או התוכנית הפנסיונית של המנוח

ליווי אישי ועזרה במילוי הטפסים ועד לקבלת הסכומים, ניהול זמנים של חברת הביטוח וזירוז בקבלת הכספים

תוכלו לעקוב אחר גם אחר ההשקעות היותר ספקולטיביות שלכם דרך האתר שלנו

בקרה לנושאי הפקדות ושיוך הכספים בבתי ההשקעות וחברות הביטוח

קבלת מידע וביצוע פעולות באופן מיידי 24 שעות, 7 ימים בשבוע

תכנון תיק הכולל בתוכו השקעות אלטרנטיביות כגון; הלוואות בין אנשים, הלוואות נדל"ן, קרנות גידור ועוד

ניתן לבחור עם כל בית השקעות או חברת ביטוח בישראל ומעבר בינם ללא הגבלה