מה אתם מקבלים מאיתנו?

כשאתם מעניקים לנו את הזכות לנהל את אחד מהגורמים המשפיעים ביותר לאיכות החיים שלכם ובני משפחתכם, אנו רוצים לספק לכם את ההרגשה שאנו תמיד שם לצידכם, באופן השוטף בכלל ובמקרי קיצון בפרט. אז מה אתם מקבלים מאיתנו? לחצו על התמונה כדי לגלות

שינויים ברגולציה
שינויים ברגולציה

בחינה מחודשת של המצב הפיננסי והפנסיוני לאור השינויים בחוק

press to zoom
התאמה לשינויים בחיים
התאמה לשינויים בחיים

התאמת התיק באופן אופטימלי למצב המשפחתי החדש כמו; הולדת ילד, נישואין, גירושין ועוד

press to zoom
פגישת היכרות
פגישת היכרות

פגישת היכרות בה אנו לומדים את מצבך הפיננסים ואת צרכיך העתידיים

press to zoom
פגישות תקופתיות
פגישות תקופתיות

תכנון פיננסי ופנסיוני מקיף והתאמת תיק הפנסיה לצרכים המשתנים שלכם ושל משפחתכם

press to zoom
איזור אישי
איזור אישי

בנינו עבורכם איזור אישי בו תוכלו לצפות בתוכניות שלכם מכל הגופים, בעמוד אחד

press to zoom
טיפול במקרה מוות
טיפול במקרה מוות

ליווי צמוד של המשפחה עד לקבלת כל הסכומים הנדרשים מחברת הביטוח או התוכנית הפנסיונית של המנוח

press to zoom
תביעות ביטוח רפואי
תביעות ביטוח רפואי

ליווי אישי ועזרה במילוי הטפסים ועד לקבלת הסכומים, ניהול זמנים של חברת הביטוח וזירוז בקבלת הכספים

press to zoom
מעקב צמוד אחר המטבעות שלכם
מעקב צמוד אחר המטבעות שלכם

תוכלו לעקוב אחר גם אחר ההשקעות היותר ספקולטיביות שלכם דרך האתר שלנו

press to zoom
בקרת הפקדות
בקרת הפקדות

בקרה לנושאי הפקדות ושיוך הכספים בבתי ההשקעות וחברות הביטוח

press to zoom
זמינות גבוהה
זמינות גבוהה

קבלת מידע וביצוע פעולות באופן מיידי 24 שעות, 7 ימים בשבוע

press to zoom
בחינת השקעות אלטרנטיביות
בחינת השקעות אלטרנטיביות

תכנון תיק הכולל בתוכו השקעות אלטרנטיביות כגון; הלוואות בין אנשים, הלוואות נדל"ן, קרנות גידור ועוד

press to zoom
עבודה מול כל החברות
עבודה מול כל החברות

ניתן לבחור עם כל בית השקעות או חברת ביטוח בישראל ומעבר בינם ללא הגבלה

press to zoom